Description de l’offre d’emploi

Gestion de Patrimoine Gascon S.A. est une firme de planification financière qui a été fondée en 1966. Elle offre des services de planification financière, de gestion de patrimoine, d’assurance, d’investissement et de services financiers. Elle accompagne une clientèle majoritairement âgée de 50 ans et plus et/ou de professionnels ou d’entrepreneurs. Leur travail touche les sept domaines de la planification financière. Pour assurer un service de qualité et gérer la croissance exponentielle de leurs affaires, la firme est présentement à la recherche d’une adjointe administrative qui adhère aux valeurs de l’équipe : la confiance, la collaboration, le respect d’autrui et la reconnaissance des pairs.

La personne en poste travaillera en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et l’équipe. Elle sera la principale responsable de la gestion du cabinet et des mandats spéciaux.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Recevoir et traiter des appels de clients de première ligne
• Supporter l’équipe de planificateur financier dans la production de divers formulaires et documents
• Accomplir des mandats reliés à la gestion de dossiers clients
• Saisir des données normatives dans des outils informatiques
• Transmettre des informations normatives à des professionnels
• Rédiger des lettres et des documents
• Communiquer avec des clients pour obtenir des informations normatives
• Gérer les agendas de collaborateurs et gérer des événements à venir pour les déléguer
• Transmettre et gérer la documentation du cabinet
• Gérer et accomplir les tâches de gestion du cabinet

QUALITÉS PERSONNELLE

Au-delà d’avoir des connaissances en matière de planification financière, l’équipe cherche une personne qui a su développer des aptitudes de savoir être pour le travail en équipe.

• Initiative et autonomie
• Rigueur dans l’exécution des tâches et capacité d’organisation du travail
• Capacité à se développer une routine pour l’exécution des tâches
• Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeantes
• Discrétion, confidentialité et respect d’autrui

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Toutes formations pertinentes reliées au poste
• Le candidat doit détenir une expérience d’au moins 5 ans comme adjoint
• Avoir une capacité de gérer plusieurs mandats et tâches multiples
• Avoir le désir du travail bien fait et le souci du détail (Inscrire la réponse de 2+2 dans la partie inférieure de votre curriculum vitae).
• Avoir la capacité d’entrer en relation avec des clients ayant des niveaux de compréhension financières inégales.
• Aimer le travail d’équipe et savoir gérer des périodes plus stressantes ou exigeants. Indiquez les 4 valeurs de l’entreprise dans la première section de votre CV.

QUALIFICATIONS TECHNIQUES

• Maîtriser les logiciels courants comme Excel, Word, Power Point, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.
• Maîtriser l’environnement MAC.
• Avoir une bonne maîtrise du français écrit.

Langues

• Français parlé et écrit - Faible

Expérience3 à 5 ans

Travailleuses et travailleurs expérimentésCette offre d'emploi provient d'un employeur disposé à embaucher des travailleurs expérimentés. Pour plus d'information : Travailleurs expérimentés sur le marché du travail | Gouvernement du Québec (quebec.ca)