Notre client, une PME de services financiers, reconnue pour son approche multidisciplinaire, son service personnalisé et son ambiance de camaraderie et d’entraide, est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) en placement. Au cœur du département de placement, la personne retenue agira comme ressource clé auprès des professionnels en placement et en planification financière, en assurant des suivis fiables, des documents impeccables et une gestion administrative efficace. Localisation : Montréal OU Québec Salaire : 60 000 $ à 75 000 $
Avantages
Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
Régime d’assurance collective modulaire et assurance invalidité haut de gamme
Service de médecine intégrée, incluant la télémédecine
Programme d’aide aux employés et à leur famille
Mode de travail hybride et horaires flexibles
Responsabilités
Effectuer le suivi des transferts et des échéances
Répondre aux demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels
Préparer, remplir et vérifier les formulaires et documents requis
Créer ou mettre à jour les accès web de la clientèle
Réaliser la réconciliation des actifs dans le cadre des transferts entre institutions
Soutenir les professionnels en placement dans leurs tâches administratives, avec rigueur et efficacité
Prendre en charge la gestion documentaire (envois postaux et documents numériques)
Saisir et actualiser l’information dans les outils de suivi, et surveiller l’état d’avancement des comptes et des formulaires
Collaborer aux projets spéciaux de l’équipe
Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates
Exigences
Trois ans d’expérience dans un poste similaire ou une combinaison d’expériences connexes (atout)
Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Office (Word et Excel)
Intérêt marqué pour le travail administratif, la préparation de formulaires et la tenue structurée des dossiers et des outils de suivi.
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